1. Concepto de Sucesión Mortis Causa
La hereditas es la sucesión universal mortis causa en el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles del difunto (de cuius). El heredero (heres) sucede en la posición jurídica del causante: adquiere tanto el activo como el pasivo patrimonial. Es una sucesión universal (no de bienes concretos, sino del patrimonio como unidad).
2. Clases de Herederos
| Clase | Descripción | Aceptación |
|---|---|---|
| Heredes sui et necessarii | Hijos y descendientes bajo potestad del difunto | Automática (no pueden repudiar). Pretor: beneficium abstinendi |
| Heredes necessarii | Esclavos manumitidos e instituidos en el testamento | Automática (no pueden repudiar). Beneficium separationis |
| Heredes voluntarii (extranei) | Todos los demás | Requiere aceptación expresa o tácita (aditio) |
3. Sucesión Testamentaria
En Roma, la sucesión testamentaria prevalecía sobre la intestada (nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest: nadie puede morir en parte testado y en parte intestado).
3.1. Formas de Testamento
| Forma | Época | Requisitos |
|---|---|---|
| Testamentum calatis comitiis | Arcaica | Ante los comicios curiados (2 veces al año) |
| Testamentum in procinctu | Arcaica | Ante el ejército en formación de combate |
| Testamentum per aes et libram | Clásica | Mancipatio del patrimonio + nuncupatio (declaración oral) |
| Testamento pretorio | Clásica | Documento escrito sellado por 7 testigos |
| Testamento justinianeo | Postclásica | 7 testigos + firma del testador + acto único |
3.2. Contenido del Testamento
Elemento esencial: la institutio heredis (institución de heredero) en palabras solemnes. Podían incluirse legados, manumisiones, nombramiento de tutor y fideicomisos.
4. Sucesión Intestada (Ab Intestato)
Cuando no hay testamento válido, se aplica la sucesión legal. Evolucionó desde las XII Tablas hasta Justiniano:
4.1. Orden de las XII Tablas (ius civile)
- Sui heredes: descendientes bajo potestad (suceden per stirpes)
- Adgnatus proximus: pariente colateral más próximo por línea paterna
- Gentiles: miembros de la misma gens
4.2. Sistema pretorio (bonorum possessio)
- Unde liberi: hijos (incluidos emancipados)
- Unde legitimi: herederos civiles (agnados)
- Unde cognati: parientes de sangre hasta 6º grado
- Unde vir et uxor: cónyuge supérstite
4.3. Sistema justinianeo (Novelas 118 y 127)
- Descendientes (por estirpes)
- Ascendientes, hermanos germanos y sus hijos
- Hermanos consanguíneos o uterinos y sus hijos
- Demás colaterales hasta el grado que proceda
5. Los Legados y Fideicomisos
El legado es una disposición testamentaria singular por la que el testador atribuye un bien o derecho concreto a una persona (legatario), a cargo del heredero. Cuatro tipos clásicos: per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per praeceptionem (unificados por Justiniano).
El fideicomiso es un ruego informal del testador al heredero o legatario para que entregue algo a un tercero. Inicialmente sin protección jurídica, Augusto les concedió acción ante un praetor fideicommissarius. El fideicomiso universal (hereditas fideicommissaria) equiparaba al fideicomisario a un heredero.
6. La Legítima y la Sucesión Forzosa
El testador no podía desheredar libremente. Los herederos forzosos (sui heredes) debían ser instituidos o expresamente desheredados. Si se omitían, el testamento era nulo (preterición). La querella inofficiosi testamenti permitía a los legitimarios impugnar el testamento que no les dejaba al menos una cuarta parte (quarta Falcidia) de lo que habrían recibido ab intestato.
🧪 Test de Autoevaluación
Pregunta 1: ¿Cuál es el orden de sucesión intestada en el sistema justinianeo?
El orden es: 1º descendientes (por estirpes), 2º ascendientes, hermanos germanos y sus hijos, 3º hermanos consanguíneos o uterinos y sus hijos, 4º demás colaterales. Este sistema (Novelas 118 y 127) se basa en el parentesco cognaticio (de sangre), superando la distinción agnaticia.
Pregunta 2: ¿Qué diferencia hay entre heredes sui et necessarii y heredes extranei?
Los heredes sui et necessarii son los hijos y descendientes bajo potestad del difunto: adquieren la herencia automáticamente, sin aceptación (el pretor les concedió el beneficium abstinendi). Los heredes extranei (voluntarii) son todos los demás: requieren aceptación expresa (cretio) o tácita (pro herede gestio) para adquirir.
Pregunta 3: ¿Qué es la querella inofficiosi testamenti?
Era la acción que permitía a los herederos legitimarios (descendientes, ascendientes, hermanos) impugnar un testamento que no les dejaba al menos la cuarta parte (portio debita) de lo que habrían recibido ab intestato. Se basaba en la ficción de que el testador no estaba en su sano juicio (color insaniae). Si prosperaba, se anulaba la institución de heredero.
Pregunta 4: ¿Qué diferencia hay entre legado y fideicomiso?
El legado es una disposición formal del testamento, con tipos rígidos y formalidades, que solo podía hacerse en testamento válido. El fideicomiso era un ruego informal (originalmente sin acción), no requería testamento ni fórmulas solemnes, podía dirigirse al heredero o al legatario. Justiniano unificó ambas figuras.
Pregunta 5: ¿Qué formas de testamento existieron en Roma?
Evolución: 1) Calatis comitiis (ante comicios curiados, 2 veces al año), 2) In procinctu (ante el ejército), 3) Per aes et libram (mancipatio + nuncupatio, el más usado en época clásica), 4) Pretorio (documento sellado por 7 testigos), 5) Justinianeo (7 testigos + firma + acto único). Existían formas especiales: militar, ciego, analfabeto.
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